季报显示,今年二季度,银华富裕基金经理焦巍继续围绕富裕主题,重点关注为人民美好生活提供优质产品和服务的行业,从三个层面优化了投资组合:一是继续在有鱼的地方打鱼,战略性聚焦消费和医药,着重配置具有粘性的白酒和有专利“护体”的医药。二是坚持在不容易淹死的地方打鱼,战术性选择核心重于边际的标的,优选长期核心竞争力强的公司。三是以适当仓位在海拔 5000 米的地方打鱼,策略性地挖掘能力圈范围内的消费电子、新能源等科技股,三管齐下,为投资者取得了可观的收益。
根据季报数据披露显示,银华富裕2020年上半年收益率为36.89%,同期业绩比较基准收益率仅为2.10%。事实上,不仅是短期业绩优异,银华富裕自成立以来均保持了良好的投资和收益能力,尤其是过去十多年来,A股市场经历了大小数轮牛熊更替,风格切换周期不计其数,但银华富裕始终在市场各阶段保持了领先的收益水平,超额收益明显。
据银河数据显示,截止今年6月末,银华富裕过去五年累计回报161.33%,排名同类第2/322位;过去十年累计回报则达到369.18%,排名同类基金第8/176位;更值得一提的是,自该基金2006年11月成立至今年7月17日,累计回报高达952.38%,均大幅战胜了同类产品和大盘指数,赢得了“时间的玫瑰”。
基于出色的投资回报,银华富裕主题也获得了投资者的垂青和业界的广泛认可。据基金定期报告显示,截止今年上半年,银华富裕资产规模增至115.34亿元。素有基金业奥斯卡之称的金牛奖也7次授予银华富裕奖杯,而全行业仅有7只基金获得7次及以上金牛。此外,今年银华富裕还荣膺“金基金奖”评选出的“偏股混合型基金十年期奖”,成为市场上为数不多的十年期金基金之一,长跑能力得到高度肯定。
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